Beta理财师 v7.77

Beta理财师app是一个理财服务平台，它提供专业的理财师推荐的理财知识和方法。该应用帮助用户将资金投资于能够带来最大利益的领域，适合所有需要投资的用户。欢迎有兴趣的用户前来下载使用。

Beta理财师软件特色

1、快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍；

2、金融类产品评价，一眼看穿基金优劣；

3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家；

4、一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持；

5、精准跟踪客户投资意向；

6、大数据分析 用户喜好一目了然；

Beta理财师软件亮点

1、基金经理评价：基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价;

2、金融产品查询：可视化查询各类金融产品，包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等;

3、异动监控与提醒：所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务;

4、账户诊断报告：查看、下载客户账户持仓诊断报告;

5、销售规律与套路：将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具，便于落地实施与销售行为固化。

Beta理财师软件优势

1、在app中可以获取各种财经新闻内容

2、你就可以选择感兴趣的新闻进行查看

3、这样用户才可以掌握到更多的新闻数据

4、根据自己的情况可以更快速的进行选择

5、让用户以后可以不断的手机各种财经内容

6、让你的以后做好投资准备

Beta理财师软件功能

获客神器

105万理财师 共同选择

自选关注

智能分组自选 实时算动一手掌握

产品评分

全类金融产品评价 一眼看穿基金优劣

营销线索

筛选精准客户 掌理投资偏好

Beta理财师软件使用教程

第一步，点击右上角的“注册”按钮，注册Beta理财师的账号；

第二步：输入手机号，点击获取验证码，输入验证码、姓名，设置好密码后，点击完成按钮即可登录；

第三步：进入之后，在下面点击“我的”，点击上面的红框内的头像框；

第四步：点击上面的头像框设置头像，这个头像将是个人名片的头像，随后输入下面各类信息，姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息，方便客户及时联系我们；

第五步：点击下方的“首页”按钮，找到“财经早报”选项，点击即可生成当日的财经早报；

第六步：进入之后，点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等，方便大家获客营销；

除此之外，这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。